Fornisco consulenza alla clientela esistenti e alla nuova clientela acquisita in diverse parti della Svizzera. Sono inoltre competente per il potenziamento e l’ulteriore sviluppo della distribuzione attraverso i broker. In collaborazione con l’assistenza clienti, elaboro offerte e concetti previdenziali specifici per la clientela.

Come consulente alla clientela in uno dei nostri tre team di previdenza, insieme ai miei colleghi e colleghe mi occupo di un pool di clienti definito. Siamo il primo punto di riferimento per datori e datrici di lavoro, persone assicurate e beneficiarie di rendita, per rispondere alle loro esigenze. Mi occupo autonomamente di tutti i casi di previdenza relativi alle persone assicurate attive, come PPA, divorzi o calcoli pensionistici, e in caso di incapacità lavorative, in stretta collaborazione con il riassicuratore, verifico il rispettivo obbligo di prestazione. Il mio ampio ambito di attività comprende anche i casi di prestazione che riguardano le persone beneficiarie di rendita e i casi di invalidità o di decesso. A seconda dell’interesse o delle capacità, mi occupo di compiti speciali supplementari o mi impegno in progetti interni al settore e intersettoriali, ad esempio in occasione di seminari per la clientela (ad es. sul pensionamento o per i reparti HR dei datori e datrici di lavoro), oppure aiuto a inserire i nuovi colleghi e le nuove colleghe.

Come responsabile del gruppo nel settore previdenza, mi occupo della gestione del personale e organizzativa di un team motivato di consulenti alla clientela nonché di una gestione specialistica.

I miei compiti sono molteplici: da un lato, insieme al mio gruppo sono responsabile di un pool di clienti e mi occupo di tutti i casi di previdenza nell’ambito delle persone assicurate attive e beneficiarie di rendita. D’altra parte, partecipo attivamente alla pianificazione e all’attuazione dell’elaborazione di fine anno e, come interlocutrice per la revisione dei processi amministrativi e dei dossier, mi assicuro che siano soddisfatti i requisiti corrispondenti.

Nell’ambito dei compiti speciali, io e i miei colleghi e colleghe della direzione del gruppo e della gestione specialistica ci occupiamo di singoli temi chiave del centro di competenza, come la concezione e la realizzazione di formazioni/formazioni continue, il nostro tool di gestione delle persone assicurate MSPension, il regolamento di previdenza, l’interazione con le interfacce o altri settori, i servizi e i seminari o i processi batch. Il mio compito speciale personale è quello di portare avanti i lavori relativi al passaggio al tool di gestione delle persone assicurate MSPension, dove metto a disposizione le mie competenze fin dall’inizio del progetto e fungo da interlocutrice per tutte le parti coinvolte, sia interne che esterne.

Amministro autonomamente i valori mobiliari di Previs, tengo regolarmente monitorati gli investimenti collettivi esistenti e svolgo direttamente le attività di negoziazione. Inoltre allestisco reporting all’attenzione della direzione, del comitato d’investimento e del consiglio di fondazione. Rientrano tra i miei compiti anche la verifica e l’ulteriore sviluppo dei modelli di investimento.

Come Portfolio Manager Immobili, nel team creiamo ed elaboriamo basi di dati e strumenti per la ge-stione del portafoglio sulla base di cifre indice come analisi del ricavo, delle condizioni, del rendimen-to/rischio. Eseguo valutazioni immobiliari e preparo basi decisionali e piani delle misure per l’ottimizza-zione del portafoglio immobiliare esistente. Mi occupo poi delle transazioni di compravendita dalla due diligence alla chiusura. Sono inoltre responsabile del controlling e del reporting all’attenzione della direzione, del comitato d’investimento e del consiglio di fondazione.

In qualità di rappresentante del proprietario – tutti gli immobili sono di proprietà di Previs – sono responsabile per una buona assistenza ai conduttori e per rendimenti conformi al mercato. Grazie ad adeguate competenze nell’attuazione, sono in grado di agire in modo rapido e senza complicazioni. Ricevo supporto amministrativo da un assistente competente nella materia.

Come rappresentante del proprietario o del committente, pianifico, gestisco e coordino interessanti progetti di nuove costruzioni, di sviluppo e ristrutturazione. Negozio autonomamente con i partner esterni e mi assicuro che i costi, le scadenze e la qualità siano rispettati. Dopo il completamento del progetto sono anche responsabile dei calcoli retrospettivi corretti. Internamente, sono particolarmente importanti per me le interfacce con la gestione, il marketing e la gestione del portafoglio.

Gestisco la contabilità immobiliare in modo autonomo e preparo i conti del riscaldamento e dei costi accessori in stretta collaborazione con i gestori immobiliari. Mi occupo anche della contabilità finanziaria e dei creditori e aiuto nei conti annuali e intermedi nonché nel processo di bilancio.

Come agente commerciale Immobili, nell’ambito degli oggetti di prima locazione sono responsabile della realizzazione di tutte le attività di commercializzazione (analisi, concezione, pianificazione, attuazione) e sviluppo strategie, materiale pubblicitario e concetti di marketing. Sono corresponsabile della loro realizzazione nel rispetto del budget stabilito e contribuisco attivamente a collocare con successo i nostri oggetti in affitto sul mercato. Organizzo le visite e assisto i locatari interessati fino alla firma del contratto. Per i progetti di costruzione al di fuori del Cantone, collaboro a stretto contatto con gli e le agenti esterni sul posto e coordino tutte le attività.