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Organisation

Strategischer Rahmen

Die strategische Steuerung der Anlagen obliegt dem Stiftungsrat. Er legt die Anlagestrategien und die Anlageorganisation sowie das Controlling fest. 

Anlageausschuss

Der Anlageausschuss besteht aus Delegierten des Stiftungsrats. Zu seinen wichtigsten Aufgaben gehören:

  • Überwachung der Umsetzung strategischer Vorgaben
  • Definieren der Anlagetaktik
  • Prüfung neuer Anlagemöglichkeiten

Bei der Wahrnehmung dieser Aufgaben wird der Anlageausschuss von einem unabhängigen externen Berater unterstützt. PPCmetrics, unser externer Risiko-Controller, rapportiert zudem in seinem unabhängigen Risiko-Reporting quartalsweise an den Anlageausschuss. Operative Entscheide werden in der wöchentlichen Sitzung des operativen Anlagekomitees getroffen.

Internes Know-how

Die Vermögensanlagen werden durch das Portfolio-Management-Team unter Einbezug externer Spezialisten intensiv bewirtschaftet und eng überwacht. Das Team besteht aus dem Leiter Vermögensanlagen sowie aus Spezialisten für Fixed Income, Aktien, alternative Anlagen und Immobilien. Das Portfolio-Management führt die Bewirtschaftung der Wertschriften über die Fondsleitung sowie über die Depotbank (Global Custodian) und über Partnerbanken aus. Dies betrifft sowohl den Handel mit Wertschriften wie auch das permanente Controlling und das monatliche Reporting gegenüber dem Anlageausschuss und dem Stiftungsrat.

Einanlegerfonds als optimale Lösung

Durch das Aufsetzen von vier Einanlegerfonds (Obligationen Inland, Obligationen Ausland, Aktien Schweiz, Aktien Ausland) untersteht die Abteilung Finanzanlagen den strengen Anforderungen der Fondsleitungsgesellschaft. Zudem musste die Fondsleitung (UBS) die Rückdelegation der Anlageentscheide an die Previs Vorsorge gemäss Art. 7 Abs. 4 in Verbindung mit Art. 31 Abs. 3 Kollektivanlagengesetz (KAG) bei der eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA beantragen. Diese wurde problemlos erteilt, sodass die Previs mit der Fondsüberwachung durch das UBS Fondsmanagement eines der am strengsten überwachten Portfolio-Managements unterhält. Das Fondskonstrukt erlaubt es uns, unseren Anschlüssen verschiedene Anlagestrategien anzubieten und für unsere Destinatäre die Stempelsteuer einzusparen.

Wir sind gerne für Sie da und freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Previs Vorsorge
Brückfeldstrasse 16
Postfach
3001 Bern

info@previs.ch
031 963 03 00

Vermögensanlagen

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