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Offerte – possibilità di richiesta semplice

Siamo lieti del vostro interessamento per una soluzione di previdenza di Previs. Vi offriamo piani di previdenza allettanti e flessibili con un eccellente rapporto qualità/prezzo. Cogliete l’opportunità di un’offerta non vincolante.

Richiedere l’offerta

Per potervi sottoporre un’offerta, necessitiamo dei dati seguenti (in formato Excel):

Dati degli assicurati: cognome / nome / data di nascita / sesso / stato civile / salario annuo AVS / grado di occupazione in percentuale / totale averi di vecchiaia e quota LPP nonché inizio dell’assicurazione

Indicare la soluzione auspicata o analogamente a oggi (allegare il piano di previdenza attuale)

Informazioni importanti / modo di procedere per il cambio di cassa pensione

È importante una pianificazione temporale generosa e una procedura strutturata. Vi raccomandiamo inoltre di designare, per il cambio di cassa pensione, una commissione di previdenza del personale a composizione paritetica con rappresentanti del datore di lavoro e dei lavoratori.

Fare chiarezza sulle disposizioni vigenti presso il proprio istituto di previdenza

  • procurarsi l’elenco degli assicurati e dei beneficiari di rendita
  • verificare il contratto di affiliazione: durata del contratto, permanenza degli obblighi dei beneficiari di rendita, costi di risoluzione del contratto ecc.
  • applicazione del principio della porta girevole (accordo tra casse pensione per la cessione/acquisizione di beneficiari di rendita di invalidità)

Definire i requisiti della nuova soluzione di previdenza

  • Le prestazioni di rischio e il piano di risparmio si addicono alla cerchia di assicurati?
  • Servono più piani di previdenza per diversi gruppi di persone? Per esempio per collaboratori, impiegati a tempo parziale, quadri ecc.
  • Stabilire i requisiti per la strategia di investimento, l’aliquota di conversione, la politica di rimunerazione, il tasso d’interesse tecnico ecc.

Prendere la decisione sul cambio di cassa pensione

  • Informare i collaboratori
  • Disdire il contratto di affiliazione con la cassa pensione esistente

Attuazione del passaggio

  • Sottoscrivere un nuovo contratto di affiliazione
  • Informazione del personale, formazione dei collaboratori HR
  • Svolgimento del passaggio dell’amministrazione e dei capitali di previdenza

Procedura in caso di modifica del piano di previdenza esistente

  • Verificare le possibilità presso Previs
  • Richiedere un’offerta per la/e soluzione/i di previdenza auspicata/e
  • Consulenza telefonica o personale da parte di Previs
  • Prendere la decisione sulla nuova soluzione di previdenza
  • Informare i collaboratori in merito al cambio di piano
  • Sottoscrivere un nuovo allegato al contratto di affiliazione
  • Verificare il nuovo riepilogo dei contributi

Lieti di aiutarvi nella valutazione e nell’allestimento della soluzione previdenziale adatta, aspettiamo con piacere una vostra presa di contatto.

Siamo a sua completa disposizione e aspettiamo con piacere la sua richiesta di un preventivo.

Previs Previdenza
Brückfeldstrasse 16
Casella postale
3001 Berna

info@previs.ch
031 963 03 00

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