Cifre chiave della fondazione
Relazione sulla gestione 2024Portale online PrevisConnect
PrevisConnect per broker – una panoramica di tutti i vostri mandati
Nel portale online PrevisConnect per broker, troverete una panoramica di tutti i vostri mandati. È inoltre possibile creare una panoramica previdenziale dettagliata del portafoglio dell’assicurato in un file Excel per ogni connessione. Sono previste ulteriori funzioni.
PrevisConnect per broker funge da complemento al portale online per i datori e datrici di lavoro.
Importante da sapere
- Potete accedere ai portali dei vostri clienti anche dal vostro account PrevisConnect for Brokers, purché siate stati autorizzati a farlo. Per motivi di protezione dei dati, il ruolo di amministratore spetta al datore di lavoro. Gli amministratori possono inserire o modificare le autorizzazioni di accesso in qualsiasi momento. Chiedete ai vostri clienti di concedervi le autorizzazioni necessarie.
- Una volta ottenuta l’autorizzazione, l’utente ottiene automaticamente l’accesso a tutti i dati pertinenti e dispone delle stesse opzioni di mutazione e di calcolo dei clienti. È possibile passare da un account utente all’altro utilizzando la selezione rapida (elenco a discesa) nella barra del titolo.
Registrazione
Non siete ancora registrati? Il codice di accesso per la registrazione iniziale vi è stato inviato per posta. Seguite le istruzioni contenute nella lettera. Se non avete ricevuto le informazioni di accesso o se il vostro codice è scaduto, contattate il servizio clienti: contatto
Domande?
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