Obiettivi, misure, risultati investimenti finanziari

Attività principale «Universo d’investimento, gestione del rischio e rating»

Sottoponiamo gli investimenti finanziari a regolari rating ESG. Utilizziamo i benchmark e i gruppi di confronto (confronto tra pari) al fine di migliorare continuamente la sostenibilità degli investimenti finanziari.
A che punto si trova Previs oggi?

Copertura delle seguenti dimensioni ESG: ambiente (E = Environmental), società (S = Social), governo d’impresa (G = Governance)

Obiettivo

  • Miglioramento continuo del rating ESG
  • Aumento del tasso di penetrazione ESG; obiettivo: 100% entro il 2025

Per garantire che i risultati del rating siano il più possibile significativi, in generale attribuiamo importanza alla garanzia che i nostri investimenti in titoli liquidi abbiano un rating ESG. Per questo motivo puntiamo a un tasso di penetrazione ESG del 100% per i nostri titoli individuali e investimenti collettivi quotati.

Misure attuate  

Misurazione annuale del rating ESG da parte di una società riconosciuta in Svizzera. 

SFDR (punto della situazione secondo la tassonomia dell’UE). La tassonomia dell’UE suddivide i fondi in tre categorie (art. 6 nessuna connotazione ESG, art. 8 connotazione ESG, art. 9 spiccata connotazione ESG o fondi di impatto con ripercussioni positive esplicite a livello ESG).

Misurazione a cura di FE Fundinfo al 31.12.2023

  • Periodo: 2023
  • Metodo di misurazione: MSCI ESG Research
  • Universo: portafoglio titoli Previs (esclusi liquidità, investimenti alternativi e immobili indiretti)

Misurazione a cura di Gestione del portafoglio Investimenti finanziari al 31.12.2023

  • Periodo: 2023
  • Metodo di misurazione: sondaggio tra gestori patrimoniali
  • Universo: patrimonio complessivo Previs


Risultati

  • Tasso di penetrazione ESG dell’90.9% 

 soddisfatto      a buon punto     non soddisfatto


Misure previste entro il 2025

Dialogo con i gestori di fondi e asset manager per gli investimenti collettivi senza rating ESG, con l’obiettivo di ottenere un rating ESG.

Spiegazioni

  • In linea di principio, puntiamo a un tasso di penetrazione del 100%. Poiché non preselezioniamo i titoli da sottoporre alla valutazione del nostro partner esterno, ci sarà sempre una certa percentuale di titoli che non possono essere valutati (obbligazioni di cassa, collocamenti privati, titoli di società a piccola capitalizzazione (small cap). 

Attività principale «Obiettivi climatici della Confederazione e Carbon Footprint»

Sosteniamo gli obiettivi climatici della Confederazione nell’ottica del rispetto dell’Accordo sul clima di Parigi per un’economia sostenibile senza emissioni di CO2. Definiamo un percorso di riduzione e misuriamo regolarmente le emissioni di CO2 degli investimenti finanziari (Carbon Footprint).
A che punto si trova Previs oggi?

Copertura della seguente dimensione ESG: ambiente (E = Environmental)

Obiettivi

  • Ridurre le emissioni di CO2 = pari a 0 entro il 2050, 
  • Ridurre l’intensità ponderata di CO2 = -25% (2025) o -50% (2030) rispetto al 2020, sulla base della raccomandazione della Net Zero Asset Alliance

Misure attuate  

  • Impegno attivo in tutti gli investimenti relativi al cambiamento climatico. Ogni azienda in cui Previs investe deve definire e attuare un piano per raggiungere gli obiettivi di Parigi sul clima.
  • Esclusione di derivati da materie prime fossili e alimenti
  • Esclusione di carbone termico (produzione di energia ed estrazione) negli investimenti in valori nominali (dal 2022)

Misurazione al 31.12.2023

  • Periodo: 2023
  • Misurazione a cura di: FE Fundinfo
  • Metodo di misurazione: MSCI ESG Research
  • Universo: portafoglio titoli Previs (esclusi investimenti alternativi e immobili indiretti)

Risultati

Nel 2023 è stato possibile registrare una riduzione dell’impronta di CO2 (WACI / Weighted Average Carbon Intensity: -25%) rispetto al 2020. Rispetto al nostro indice di riferimento, l’intensità di carbonio ponderata nel 2023 è diminuita del -30%.

 erfüllt      a buon punto     non soddisfatto


Misure previste entro il 2025

  • Misurazione annuale della Carbon Footprint da parte di offerenti esterni
  • Impegno attivo in tutti gli investimenti relativi al cambiamento climatico. Ogni azienda in cui Previs investe deve definire e attuare un piano per raggiungere gli obiettivi di Parigi sul clima.
  • Adeguamento nell’attuazione dell’asset allocation strategica in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi. 

Attività principale «Gestione degli investimenti controversi e delle esclusioni»

Prendiamo sul serio il comportamento improprio delle imprese nel settore degli investimenti controversi e definiamo processi per monitorarle ed escluderle dal nostro universo d’investimento. In questo, ci orientiamo all’iniziativa dell’UN Global Compact come maggiore iniziativa a livello mondiale nell’ambito del governo d’impresa responsabile.
Dove si trova oggi Previs?

Copertura delle seguenti dimensioni ESG: ambiente (E = Environmental), società (S = Social), governo d’impresa (G = Governance)

Obiettivo

Esclusione di investimenti in aziende che:

  • generano parte del loro fatturato dalla produzione di armi proscritte (armi nucleari, armi biologiche, munizioni a grappolo e mine antiuomo);
  • sono raccomandate per l’esclusione dall’Associazione svizzera per gli investimenti responsabili (SVVK-ASIR);
  • generano introiti dalla produzione di energia o dall’estrazione di carbone (investimenti in valori nominali).

Esclusione di investimenti in materie prime che negoziano in derivati nei settori dell’energia fossile e degli alimenti e che hanno il solo scopo di speculare sull’andamento dei prezzi in questi settori.

Misure attuate

  • Adozione delle raccomandazioni di esclusione dell’Associazione svizzera per gli investimenti responsabili (SVVK-ASIR)
  • Esclusione di produttori di armi proscritte
  • Esclusione di derivati da materie prime fossili e alimenti
  • Esclusione di carbone termico (produzione di energia ed estrazione) negli investimenti in valori nominali (dal 2022)
  • Impegno attivo dei valori reali in caso di comportamenti impropri nel settore degli investimenti controversi
  • Verifica trimestrale (interna) dell’attuazione delle esclusioni
  • Verifica annuale (esterna) dell’attuazione delle esclusioni

Misurazione al 31.12.2023

Lo screening esterno alla fine del 2023 conferma la completa e corretta implementazione delle misure di cui sopra.

Ergebnisse

 

 soddisfatto      a buon punto     non soddisfatto


Misure previste entro il 2025

  • Definizione di ulteriori esclusioni, se necessario ai fini dell’attuazione degli obiettivi ESG
  • Verifica trimestrale interna dell’attuazione delle esclusioni
  • Verifica annuale esterna dell’attuazione delle esclusioni

Attività principale «Impegno come investitore ed esercizio dei diritti degli azionisti»

Ci impegniamo in modo mirato nel dialogo aziendale attraverso le comunità di interesse ed esercitiamo attivamente i diritti degli azionisti.
A che punto si trova Previs oggi?

Copertura delle seguenti dimensioni ESG: ambiente (E = Environmental), società (S = Social), governo d’impresa (G = Governance)

Obiettivo

Nell’ambito dell’impegno, puntiamo a influenzare le aziende attraverso partner esterni con l’obiettivo di implementare i piani per eliminare le carenze nel settore della sostenibilità (tutti i settori di ESG). 

Misure attuate  

  • Esercizio del diritto di voto in Svizzera (Ethos)
  • Esercizio del diritto di voto all’estero (EOS at Federated Hermes)
  • Impegno Azioni Svizzera (Ethos)
  • Impegno Azioni e obbligazioni Global (EOS at Federated Hermes)
  • Partecipazione (fisica o virtuale) alle assemblee annuali di Ethos ed EOS at Federated Hermes, nonché contributo attivo alle priorità dell’impegno.

Misurazione al 31.12.2023

  • Rapporti di Ethos e EOS at Federated Hermes

Risultati

 soddisfatto      a buon punto     non soddisfatto

 

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