Organisation
Strategischer Rahmen
Die strategische Steuerung der Anlagen obliegt dem Stiftungsrat. Er legt die Anlagestrategien und die Anlageorganisation sowie das Controlling fest.
Anlageausschuss
Der Anlageausschuss besteht aus Delegierten des Stiftungsrats. Zu seinen wichtigsten Aufgaben gehören:
- Überwachung der Umsetzung strategischer Vorgaben
- Definieren der Anlagetaktik
- Prüfung neuer Anlagemöglichkeiten
Bei der Wahrnehmung dieser Aufgaben wird der Anlageausschuss von einem unabhängigen externen Berater unterstützt. PPCmetrics, unser externer Risiko-Controller, rapportiert zudem in seinem unabhängigen Risiko-Reporting quartalsweise an den Anlageausschuss. Operative Entscheide werden in der wöchentlichen Sitzung des operativen Anlagekomitees getroffen.
Internes Know-how
Die Vermögensanlagen werden durch das Portfolio-Management-Team unter Einbezug externer Spezialistinnen und Spezialisten intensiv bewirtschaftet und eng überwacht. Das Team besteht aus dem Leiter Vermögensanlagen sowie aus Fachleuten für Obligationen, Aktien, alternative Anlagen und Immobilien Indirekt sowie ein zusätzliches Team für das Management der direkten Immobilien. Das Portfolio-Management führt die Bewirtschaftung der Wertschriften über die Fondsleitung sowie über die Depotbank (Global Custodian) und über Partnerbanken aus. Dies betrifft sowohl den Handel mit Wertschriften wie auch das permanente Controlling und das monatliche Reporting gegenüber dem Anlageausschuss und dem Stiftungsrat.
Einanlegerfonds als optimale Lösung
Durch das Aufsetzen von vier Einanlegerfonds (Obligationen Inland, Obligationen Ausland, Aktien Schweiz, Aktien Ausland) untersteht die Abteilung Finanzanlagen den strengen Anforderungen der Fondsleitungsgesellschaft. Zudem musste die Fondsleitung (UBS) die Rückdelegation der Anlageentscheide an die Previs Vorsorge gemäss Art. 7 Abs. 4 in Verbindung mit Art. 31 Abs. 3 Kollektivanlagengesetz (KAG) bei der eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA beantragen. Diese wurde problemlos erteilt, sodass die Previs mit der Fondsüberwachung durch das UBS Fondsmanagement eines der am strengsten überwachten Portfolio-Managements unterhält. Das Fondskonstrukt erlaubt es uns, unseren Anschlüssen verschiedene Anlagestrategien anzubieten und für unsere Destinatärinnen und Destinatäre die Stempelsteuer einzusparen.