Offerten

Offerten – kostenlos und einfach anfordern

Es freut uns, dass Sie sich für eine Vorsorgelösung der Previs interessieren. Wir bieten Ihnen attraktive und flexible Vorsorgepläne zu einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis. Nutzen Sie die Möglichkeit für eine unverbindliche Offerte.

Damit wir Ihnen ein Angebot unterbreiten können, benötigen wir nachfolgende Angaben (in Excel-Format):
Versichertendaten:

Name / Vorname
Geburtsdatum
Geschlecht
Zivilstand
AHV-Jahreslohn
Beschäftigungsgrad in Prozenten
Total Altersguthaben und BVG-Anteil
Versicherungsbeginn
Gewünschte Lösung oder analog heute (bitte Vorsorgeplan beilegen)

Wichtige Informationen / Vorgehen beim Wechsel der Pensionskasse

Eine grosszügige Zeitplanung und ein strukturiertes Vorgehen sind wichtig. Wir empfehlen Ihnen zudem, für den Pensionskassenwechsel eine paritätisch zusammengesetzte Personalvorsorgekommission mit Arbeitgebenden- und Arbeitnehmenden-Vertretenden zu bestimmen.

Sich Klarheit über die geltenden Bestimmungen der eigenen Vorsorgeeinrichtung verschaffen

Versicherten- und Rentenverzeichnis beschaffen
Anschlussvertrag prüfen: Vertragslaufzeit, Verbleib Rentenverpflichtungen, Vertragsauflösungskosten usw.
Anwendung Drehtürprinzip (Vereinbarung zwischen Pensionskassen zur Übergabe/Übernahme von Invalidenrentnern)

Anforderungen an die neue Vorsorgelösung definieren

Passen die Risikoleistungen und der Sparplan zum versicherten Personenkreis?
Werden mehrere Vorsorgepläne für verschiedene Personengruppen benötigt? Zum Beispiel für Mitarbeitende, Teilzeitangestellte, Kader usw.
Anforderungen festlegen an Anlagestrategie, Umwandlungssatz, Verzinsungspolitik, technischen Zins usw.

Entscheid zum Wechsel der Pensionskasse fällen

Personal wurde aktiv in Entscheidungsprozess involviert
Entscheid zum Wechsel wurde durch Arbeitgebende und Arbeitnehmende gemeinsam gefällt
Die Details des Wechsels inkl. Konditionen wurden den Arbeitnehmenden transparent dargelegt
Die Arbeitnehmenden haben die Zustimmung zum Wechsel gegeben, bevor die Kündigung ausgesprochen wurde
Kündigung Anschlussvertrag bei der bestehenden Pensionskasse